本报告主要从如下六个方面阐述中小企业如何进行高效股权融资

一、股权融资的基本概述

1、私募股权融资的定义与分类

2、股权投资的四大流程(募-投-管-退)

3、项目信息来源(互联网、政府、中介、展会行研、专家、培训等多个渠道)

4、项目投资流程(项目立项建议书-立项评审与立项-初步尽职调查报告-投资意向书-全面尽职调查-项目投资建议书-项目投资决策评审)

5、项目投后管理(投后管理基本内容、增值服务)

6、项目退出渠道(IPO、被并购、新三板、回购等)

7、项目全流程筛选(接触项目200个-考察项目60个-立项项目5个-尽调项目5个-投资项目1个)

8、私募基金行业发展现状(现状、分类及竞争、投资风格)

9、国内资本市场概述(主板-中小板-创业板-新三板-区域股权市场)

二、如何撰写商业计划书

1、商业计划书是创业者找VC/PE的敲门砖:投资人平均每天收到50-100份BP,而只有5-8份会受到重视

2、投资人阅读商业计划书得到三个最核心信息是(事-人-钱,一句话人与事的匹配性)

3、商业计划书基本框架(内事:一句话介绍项目定位,提出市场痛点,公司的产品与服务;外事:市场容量多大,如何启动这个市场及市场进入策略,竞争优势及竞争对手情况;人:核心团队组成及背景,目前项目已经执行的现状,计划目标;钱:商业模式是什么样的,如何赚钱,股权结构,如何分钱,融资计划,需要多少钱。)

三、股权融资流程与策略

股权融资12大基本流程:

确定融资目标计划

撰写商业计划书

多渠道寻找投资人

筛选匹配投资人

与投资人约谈及签署TS

配合投资人尽职调查

交易结构及投资人谈判

投资协议签署

投资方打款及交割

完成交割后义务

转入投后阶段

下一轮融资准备

四、投资条款解读

1、投资意向书(投资金额、价格、交割条件、交割日期、一般条款、排他条款、费用条款、其他条款)

2、投资先决条件条款(陈述与保证条款、交割条件条款)

3、投资核心条款(常规一般性条款:对赌条款、回购条款、一票否决权(保护性条款)、反稀释条款、优先购买权、共同出售权、强制股权出售权等;投资者权利条款:增资权、股息分配权、优先清算权、优先认购权、最优惠条款、信息知情权、董事席位权等;被投企业约束性条款:募集资金用途、股权与股权激励、管理层承诺与离职后竞业禁止、员工知识产权协议、留存利润分配方案、同业竞争和关联交易等)

五、如何与投资人打交道

1、投前阶段(打交道基本原则,注意事项)

2、投后阶段(与投资人打交道五个建议)

六、股权融资十大注意事项

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